A ficha do cliente
A memória do salão: contactos, indicadores, faltas, ficha técnica, última sessão, preferências, notas privadas, alergias, alerta da equipa, RGPD.
Neste artigo
A ficha do cliente é a memória do salão: tudo o que é preciso saber antes de pegar na tesoura. Abre-se com um clique numa linha do ficheiro de clientes, ou a partir da ficha de uma marcação.
O cabeçalho
A identidade do cliente, os seus contactos diretos e a origem da ficha: criada por uma reserva, importada, ou introduzida à mão. O botão Alterar abre, em modo de edição, tudo o que a página mostra: contactos, ficha técnica, preferências, notas.
O que salta à vista
- As alergias, antes de tudo o resto. Uma alergia marcada como «perigo» — o PPD das colorações, por exemplo — aparece numa faixa vermelha no topo, com a sua precisão: «teste epicutâneo de 12/03 negativo».
- O alerta da equipa: uma frase para todos — «está sempre atrasado», «prefere o silêncio». Altera-se com um clique, sem abrir a ficha.
- As faltas: uma faixa conta as marcações não cumpridas. A vermelho: o cliente não avisou — a ter em conta antes de lhe reservar um horário longo.
- A próxima marcação, com um atalho direto para esse dia na agenda.
Os indicadores
Visitas, total gasto, talão médio, frequência entre duas visitas, faltas… Os blocos adaptam-se: só aparecem quando há algo a dizer.
Os cartões da ficha
| Cartão | O que contém |
|---|---|
| Contactos | Telefone, e-mail, morada, aniversário, canal de contacto preferido e profissional habitual. |
| Sessão apresentada | O que foi feito nesse dia: a fórmula aplicada, o tempo de atuação, o resultado, as fotos antes/depois. Clique na data de uma marcação realizada, à direita, e este bloco mostra essa sessão. |
| Ficha técnica | O que não muda de uma vez para a outra: comprimento habitual, tipo de corte, pente da máquina, alergias. |
| Preferências | Estilo procurado, comprimento, hábitos de penteado… até à sua bebida preferida. |
| Notas privadas | Visíveis apenas para a equipa, nunca para o cliente. Por baixo: o seu consentimento às comunicações do salão. |
As suas marcações
Todas as suas marcações, futuras e passadas, da mais recente à mais antiga, com o seu estado e o seu preço. Clique numa data para reabrir esse dia na agenda. A ordenação propõe da mais recente, da mais antiga, por estado — os pedidos a confirmar sobem então para o topo — ou colocando primeiro as sessões que têm um relatório.
Bloquear a reserva online
Um cliente que falta três vezes sem avisar pode perder a reserva online, sem perder o salão: aqui, bloqueia o site, não a agenda. Pode sempre marcar-lhe uma consulta ao balcão; ele deixa de poder reservar sozinho. O motivo fica entre vocês.
As ações rápidas
Marcar uma nova consulta, enviar uma mensagem ou imprimir a ficha — sem sair da página.
Confidencialidade (RGPD)
Se o cliente o pedir: registar a sua oposição ao marketing (continua a receber os seus lembretes de marcação, mas deixa de receber qualquer campanha), ou eliminar a sua ficha. Duas ações definitivas, a reservar para um pedido do cliente.
Perguntas frequentes
Qual é a diferença entre a ficha técnica e a sessão?
A ficha técnica descreve o cliente (comprimento habitual, alergias, pente da máquina). A sessão descreve uma marcação precisa (a fórmula aplicada nesse dia). Uma é estável, a outra muda a cada visita.
Como fundir duas fichas?
A partir da ficha a manter, a ação de fusão propõe-lhe a ficha duplicada: o histórico das duas é reunido, nenhuma marcação se perde.
O cliente quer uma cópia dos seus dados
O botão de impressão da ficha dá uma versão legível de tudo o que o salão guarda sobre ele.
Para ir mais longe
Cada pessoa que reserva tem a sua ficha, criada sozinha. Encontrar um cliente, ler o seu estado, filtrar, ordenar, exportar.
Agenda e marcaçõesGerir uma marcação: confirmar, realizar, mover, cancelarA ficha da marcação, os sete estados, o arrastar e largar, o relatório da sessão e o que o cliente recebe quando move uma marcação.
Clientes e fidelizaçãoOs grupos de clientesNovas, fiéis, afastadas, talões grandes: grupos que se recalculam sozinhos, as suas etiquetas que criam outros, e a pesquisa por reserva.
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