Importar sus clientes desde otro software
Viene de otro software, de una hoja de cálculo o de un cuaderno: cargue un archivo CSV o Excel, o pegue una lista. Cada línea se convierte en una ficha.
En este artículo
¿Viene de otro software, de una hoja de cálculo o de un cuaderno? Cargue su lista aquí: cada línea se convierte en una ficha, lista para sus recordatorios de cita y su agenda.
Desde un archivo
Exporte sus clientes desde su antiguo software (Booksy, Planity, Fresha, una hoja de cálculo…): un archivo CSV o Excel con el nombre, el apellido, el teléfono y el correo electrónico. Las columnas de más se ignoran, y lo que falta se completa después ficha por ficha.
Pegando una lista
Para diez clientas anotadas en una libreta, no hace falta fabricar un archivo: péguelas aquí, una por línea. Una clienta ya conocida con el mismo número se actualiza, no se duplica.
Iniciar la importación
La importación se hace de una vez. Abra después dos o tres fichas en su fichero de clientes: una importación defectuosa se repara mucho mejor enseguida que seis meses después.
Preguntas frecuentes
Mi archivo tiene las columnas en otro orden
No importa: la importación reconoce las columnas por su encabezado (nombre, apellido, teléfono, correo electrónico). Las demás se ignoran.
Los números de teléfono están escritos de varias formas
Se aceptan espacios, puntos y guiones. Un número sin prefijo se interpreta en el país del salón.
He importado dos veces el mismo archivo
Las fichas se reconocen por su número de teléfono: la segunda pasada actualiza, no duplica.
Para ir más lejos
Cada persona que reserva tiene su ficha, creada sola. Encontrar a un cliente, leer su estado, filtrar, ordenar, exportar.
Clientes y fidelidadCrear una ficha de cliente a manoPara un cliente ocasional o una clienta anotada en una libreta: el nombre usado en el salón, el teléfono que sirve para el recordatorio, las etiquetas, la fórmula y el consentimiento para las promociones.
Clientes y fidelidadLa ficha del clienteLa memoria del salón: datos de contacto, indicadores, ausencias, ficha técnica, última sesión, preferencias, notas privadas, alergias, alerta del equipo, RGPD.
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