Importare i clienti da un altro software
Arriva da un altro software, da un foglio di calcolo o da un quaderno: carichi un file CSV o Excel, o incolli un elenco. Ogni riga diventa una scheda.
In questo articolo
Arriva da un altro software, da un foglio di calcolo o da un quaderno? Carichi qui il Suo elenco: ogni riga diventa una scheda, pronta per i promemoria di appuntamento e l'agenda.
Da un file
Esporti i clienti dal vecchio software (Booksy, Planity, Fresha, un foglio di calcolo…): un file CSV o Excel con il nome, il cognome, il telefono e l'e-mail. Le colonne in più vengono ignorate, e ciò che manca si completa poi scheda per scheda.
Incollando un elenco
Per dieci clienti annotate su un quaderno, inutile fabbricare un file: le incolli qui, una per riga. Una cliente già conosciuta con lo stesso numero viene aggiornata, non duplicata.
Avviare l'importazione
L'importazione si fa in un'unica volta. Apra poi due o tre schede nell'elenco clienti: un'importazione imperfetta si ripara molto meglio subito che sei mesi dopo.
Domande frequenti
Il mio file ha le colonne in un altro ordine
Non importa: l'importazione riconosce le colonne dalla loro intestazione (nome, cognome, telefono, e-mail). Le altre vengono ignorate.
I numeri di telefono sono scritti in più modi
Spazi, punti e trattini sono accettati. Un numero senza prefisso viene letto nel paese del salone.
Ho importato due volte lo stesso file
Le schede vengono riconosciute dal loro numero di telefono: il secondo passaggio aggiorna, non duplica.
Per approfondire
Ogni persona che prenota ha la sua scheda, creata da sola. Ritrovare un cliente, leggere il suo stato, filtrare, ordinare, esportare.
Clienti e fedeltàCreare una scheda cliente a manoPer un cliente di passaggio o una cliente annotata su un'agenda: il nome usato in salone, il telefono che serve per il promemoria, le etichette, la formula e il consenso per le promozioni.
Clienti e fedeltàLa scheda clienteLa memoria del salone: contatti, indicatori, assenze, scheda tecnica, ultima seduta, preferenze, note private, allergie, avviso del team, RGPD.
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