Import klientů z jiného softwaru
Přicházíte z jiného softwaru, tabulky nebo sešitu: nahrajte soubor CSV nebo Excel, nebo vložte seznam. Každý řádek se stane profilem.
V tomto článku
Přicházíte z jiného softwaru, z tabulky nebo ze sešitu? Nahrajte sem svůj seznam: každý řádek se stane profilem, připraveným pro vaše připomínky rezervací a váš kalendář.
Ze souboru
Exportujte své klienty ze svého starého softwaru (Booksy, Planity, Fresha, tabulka…): soubor CSV nebo Excel se jménem, příjmením, telefonem a e-mailem. Přebytečné sloupce se ignorují a to, co chybí, doplníte později profil po profilu.
Vložením seznamu
Pro deset klientek zapsaných v sešitě není třeba vytvářet soubor: vložte je sem, jednu na řádek. Klientka již známá pod stejným číslem se aktualizuje, ne zduplikuje.
Spuštění importu
Import proběhne najednou. Poté otevřete dva nebo tři profily ve své databázi klientů: nepovedený import se opraví mnohem snáze hned než za šest měsíců.
Časté otázky
Můj soubor má sloupce v jiném pořadí
Nevadí: import rozpozná sloupce podle jejich záhlaví (jméno, příjmení, telefon, e-mail). Ostatní se ignorují.
Telefonní čísla jsou zapsána několika způsoby
Mezery, tečky a pomlčky jsou akceptovány. Číslo bez předvolby se čte podle země salonu.
Importoval jsem stejný soubor dvakrát
Profily se rozpoznávají podle telefonního čísla: druhé zpracování aktualizuje, neduplikuje.
Další čtení
Každý, kdo si rezervuje, má svůj profil, vytvořený automaticky. Najít klienta, přečíst si jeho stav, filtrovat, řadit, exportovat.
Klienti a věrnostRuční vytvoření profilu klientaPro příležitostného klienta nebo klientku zapsanou v sešitě: jméno používané v salonu, telefon pro připomínku, štítky, přípravek a souhlas s propagačními akcemi.
Klienti a věrnostProfil klientaPaměť salonu: kontaktní údaje, ukazatele, nepřítomnosti, technická karta, poslední návštěva, preference, soukromé poznámky, alergie, upozornění pro tým, GDPR.
Potřebujete pomoc?
Napište nám ze svého studia v části „Nápověda a podpora“: odpovídáme rychle, a to skuteční lidé.