Import klientów z innego oprogramowania
Przechodzą Państwo z innego oprogramowania, arkusza kalkulacyjnego albo notesu: wystarczy wczytać plik CSV lub Excel albo wkleić listę. Każdy wiersz staje się kartą klienta.
W tym artykule
Przechodzą Państwo z innego oprogramowania, arkusza kalkulacyjnego albo notesu? Wystarczy wczytać tutaj listę: każdy wiersz staje się kartą, gotową do przypomnień o wizytach i do kalendarza.
Z pliku
Wystarczy wyeksportować klientów ze starego oprogramowania (Booksy, Planity, Fresha, arkusz kalkulacyjny…): plik CSV lub Excel z imieniem, nazwiskiem, telefonem i e-mailem. Zbędne kolumny są pomijane, a brakujące dane uzupełnia się później, karta po karcie.
Wklejając listę
Dla dziesięciu klientek zapisanych w notesie nie trzeba tworzyć pliku: wystarczy wkleić je tutaj, jedna na wiersz. Klientka już znana pod tym samym numerem zostaje zaktualizowana, a nie zduplikowana.
Uruchomienie importu
Import odbywa się jednorazowo. Warto potem otworzyć dwie lub trzy karty w bazie klientów: niedoskonały import naprawia się dużo łatwiej od razu niż po sześciu miesiącach.
Najczęstsze pytania
Mój plik ma kolumny w innej kolejności
To bez znaczenia: import rozpoznaje kolumny po ich nagłówku (imię, nazwisko, telefon, e-mail). Pozostałe są pomijane.
Numery telefonów są zapisane na różne sposoby
Spacje, kropki i myślniki są akceptowane. Numer bez numeru kierunkowego kraju jest odczytywany zgodnie z krajem salonu.
Zaimportowałem/zaimportowałam dwa razy ten sam plik
Karty są rozpoznawane po numerze telefonu: drugi import aktualizuje dane, a nie je duplikuje.
Czytaj dalej
Każda osoba, która rezerwuje wizytę, ma własną kartę, tworzoną automatycznie. Odnajdywanie klienta, odczytywanie jego statusu, filtrowanie, sortowanie, eksportowanie.
Klienci i lojalnośćRęczne tworzenie karty klientaDla klienta z przypadkowej wizyty albo klientki zapisanej w notesie: imię używane w salonie, telefon służący do przypomnień, etykiety, formuła oraz zgoda na promocje.
Klienci i lojalnośćKarta klientaPamięć salonu: dane kontaktowe, wskaźniki, nieobecności, karta techniczna, ostatnia wizyta, preferencje, notatki prywatne, alergie, ostrzeżenie dla zespołu, RODO.
Potrzebujesz pomocy?
Napisz do nas z poziomu swojego studia, w sekcji „Pomoc i wsparcie”: odpowiadamy szybko, prawdziwi ludzie.