Importar a sua agenda a partir do Booksy, Fresha ou Planity
Recupere as marcações futuras do seu antigo software, com os seus cabeleireiros e clientes: carregue a exportação, verifique a pré-visualização, importe.
Neste artigo
Vai mudar de software? As suas marcações já feitas não se podem perder. Carregue a exportação da sua antiga agenda: as marcações futuras são recriadas aqui, confirmadas, com o cabeleireiro certo e a ficha de cliente certa — sem que seja enviada qualquer mensagem, uma vez que os seus clientes já foram avisados.
Onde encontrar o ficheiro
- Fresha: menu Marcações, escolha o período e depois Exportar › CSV.
- Booksy: a exportação das marcações não está disponível na aplicação; peça-a ao suporte a partir da ajuda do seu painel.
- Planity: peça a exportação para contact@planity.com a partir do seu endereço de responsável do estabelecimento.
- Uma folha de cálculo própria: uma linha por marcação, com pelo menos data, hora, cliente e serviço.
As colunas são reconhecidas pelo nome, em todos os idiomas do produto. As colunas a mais são ignoradas.
O ficheiro e depois a pré-visualização
Carregue o ficheiro CSV ou Excel — ou cole as suas linhas — e clique em Analisar o ficheiro. Nesta etapa nada é gravado: o ecrã mostra o que foi entendido (quantas marcações futuras, quantas linhas ilegíveis e porquê, que cabeleireiros faltam na sua equipa) e permite corrigir a correspondência de cada coluna.
Os cabeleireiros e os clientes
Um cabeleireiro indicado no ficheiro e ausente da sua equipa é criado na equipa, se a caixa estiver assinalada; a ficha dele será completada depois. Uma cliente desconhecida recebe a sua ficha, reconhecida depois pelo e-mail ou pelo telefone: sem duplicação com uma importação de clientes feita antes ou depois.
Perguntas frequentes
As marcações passadas são recuperadas?
Não, por predefinição: é recuperada apenas a agenda futura. Assinale «Importar também as marcações passadas» para recuperar o histórico, por exemplo para as suas estatísticas.
E uma marcação cancelada no antigo software?
É descartada: a coluna de estado é lida, e «cancelada» ou «ausente» não entra na agenda.
O serviço não existe no nosso sistema com este nome?
A marcação é criada com o nome do ficheiro, a duração do ficheiro ou 30 minutos. Se o nome corresponder a um dos seus serviços, a duração e o preço deste completam o que falta.
Para ir mais longe
Vem de outro software, de uma folha de cálculo ou de um caderno: carregue um ficheiro CSV ou Excel, ou cole uma lista. Cada linha torna-se numa ficha.
Agenda e marcaçõesCriar uma marcaçãoServiço, profissional, dia, horário, cliente: o formulário só propõe horários realmente livres, e cria a ficha do cliente se for preciso.
Agenda e marcaçõesO horário da equipa: horários e ausênciasQuem trabalha e quando: os horários de cada profissional, até duas faixas por dia, e as suas férias. A agenda e a reserva online adaptam-se sozinhas.
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