Uw agenda importeren vanuit Booksy, Fresha of Planity
Neem de aankomende afspraken over uit uw oude software, met uw kappers en uw klanten: laad de export, controleer het voorbeeld, importeer.
In dit artikel
Verandert u van software? Uw al geboekte afspraken mogen niet verloren gaan. Laad de export van uw oude agenda: de aankomende afspraken worden hier opnieuw aangemaakt, bevestigd, met de juiste kapper en de juiste klantenfiche — zonder dat er een bericht wordt verstuurd, want uw klanten zijn al verwittigd.
Waar u het bestand vindt
- Fresha: menu Afspraken, kies de periode, daarna Exporteren › CSV.
- Booksy: de export van afspraken zit niet in de app; vraag deze aan de klantenservice via de help van uw dashboard.
- Planity: vraag de export aan bij contact@planity.com vanaf uw adres als verantwoordelijke van de vestiging.
- Uw eigen spreadsheet: één regel per afspraak, met minstens een datum, een tijdstip, een klant en een behandeling.
De kolommen worden herkend aan hun naam, in alle talen van het product. Overtollige kolommen worden genegeerd.
Het bestand, dan het voorbeeld
Laad het CSV- of Excel-bestand — of plak uw regels — en klik op Bestand analyseren. In deze stap wordt nog niets opgeslagen: het scherm toont wat het heeft begrepen (hoeveel aankomende afspraken, hoeveel onleesbare regels en waarom, welke kappers in uw team ontbreken) en laat u de koppeling van elke kolom corrigeren.
De kappers en de klanten
Een kapper die in het bestand wordt genoemd en niet in uw team zit, wordt aangemaakt in het team, als het vakje is aangevinkt; u vult zijn fiche later aan. Een onbekende klant krijgt een eigen fiche, die daarna wordt herkend aan zijn e-mail of telefoonnummer: geen dubbele met een klantenimport die eerder of later is gedaan.
Veelgestelde vragen
Worden verlopen afspraken ook overgenomen?
Nee, standaard niet: alleen de aankomende agenda wordt overgenomen. Vink "Ook verlopen afspraken importeren" aan om de geschiedenis over te nemen, bijvoorbeeld voor uw statistieken.
En een afspraak die in de oude software is geannuleerd?
Die wordt weggelaten: de statuskolom wordt gelezen, en "geannuleerd" of "afwezig" komt niet in de agenda terecht.
De behandeling bestaat bij ons niet onder die naam?
De afspraak wordt aangemaakt met de naam uit het bestand, de duur uit het bestand of 30 minuten. Als de naam overeenkomt met een van uw behandelingen, vullen de duur en de prijs ervan aan wat ontbreekt.
Verder lezen
Komt u van een andere software, een spreadsheet of een schriftje: laad een CSV- of Excel-bestand, of plak een lijst. Elke regel wordt een fiche.
Agenda en afsprakenEen afspraak makenBehandeling, kapper, dag, tijdslot, klant: het formulier toont alleen echt beschikbare tijdslots, en maakt de klantenfiche aan indien nodig.
Agenda en afsprakenHet teamrooster: werktijden en afwezighedenWie wanneer werkt: de werktijden van elke kapper, tot twee periodes per dag, en zijn verlof. De agenda en het online reserveren passen zich hier vanzelf op aan.
Hulp nodig?
Schrijf ons vanuit uw studio, onder 'Hulp & ondersteuning': we antwoorden snel, met echte mensen.