O histórico de atividade: quem fez o quê
Cada alteração importante deixa um registo: quem, o quê, quando. Útil quando se trabalha em equipa.
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Quem fez o quê no studio, e quando: cada alteração importante deixa um registo. Útil quando se trabalha em equipa.
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Uma linha por ação
A ação a negrito, o autor e a data alinhados à direita. O ponto verde assinala uma ação positiva (marcação realizada, criação…). A lista preenche-se sozinha à medida que percorre.
Perguntas frequentes
Como encontrar uma ação precisa no histórico?
Filtre por palavra-chave na barra de pesquisa: um nome, uma página ou uma ação bastam.
O que significa o ponto verde diante de uma linha?
Assinala uma ação positiva, como uma marcação realizada ou uma criação.
Porque é preciso uma conta por pessoa na equipa?
Porque cada conta deixa a sua assinatura no histórico. Uma palavra-passe partilhada torna impossível saber quem fez o quê.
A lista mostra tudo de uma vez?
Não, preenche-se sozinha à medida que percorre: desça para ver as ações mais antigas.
Para ir mais longe
Quem pode entrar no studio, e com que direitos. Uma conta por pessoa, nunca uma palavra-passe partilhada; o gerente vê tudo, um funcionário vê a agenda, os clientes e as conversas.
Caixa e pagamentosO diário de vendas: talões, rascunhos, por pagar, notas de créditoEncontrar um talão por número, nome ou montante; reimprimir um duplicado; contactar de novo por um pagamento em falta; emitir uma nota de crédito; ler a impressão digital que faz prova.
Agenda e marcaçõesGerir uma marcação: confirmar, realizar, mover, cancelarA ficha da marcação, os sete estados, o arrastar e largar, o relatório da sessão e o que o cliente recebe quando move uma marcação.
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