La cronologia dell'attività: chi ha fatto cosa
Ogni modifica importante lascia una traccia: chi, cosa, quando. Utile quando si lavora in più persone.
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Chi ha fatto cosa nello studio, e quando: ogni modifica importante lascia una traccia. Utile quando si lavora in più persone.
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Una riga per azione
L'azione in grassetto, l'autore e la data allineati a destra. Il punto verde segnala un'azione positiva (appuntamento onorato, creazione…). L'elenco si completa da solo durante lo scorrimento.
Domande frequenti
Come ritrovo un'azione precisa nella cronologia?
Filtri per parola chiave nella barra di ricerca: un nome, una pagina o un'azione bastano.
Cosa significa il punto verde davanti a una riga?
Segnala un'azione positiva, come un appuntamento onorato o una creazione.
Perché serve un account per persona nel team?
Perché ogni account lascia la propria firma nella cronologia. Una password condivisa rende impossibile sapere chi ha fatto cosa.
L'elenco mostra tutto in una volta?
No, si completa da solo durante lo scorrimento: scorra verso il basso per vedere le azioni più vecchie.
Per approfondire
Chi può entrare nello studio, e con quali diritti. Un account per persona, mai una password condivisa; il gestore vede tutto, un dipendente vede l'agenda, i clienti e le comunicazioni.
Cassa e incassiIl registro delle vendite: scontrini, bozze, non pagati, note di creditoRitrovare uno scontrino per numero, nome o importo; ristampare un duplicato; sollecitare un non pagato; emettere una nota di credito; leggere l'impronta che fa da prova.
Agenda e appuntamentiGestire un appuntamento: confermare, onorare, spostare, annullareLa scheda dell'appuntamento, i sette stati, il trascina e rilascia, il resoconto della seduta e cosa riceve il cliente quando lo si sposta.
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