Der Aktivitätsverlauf: wer was getan hat
Jede wichtige Änderung hinterlässt eine Spur: wer, was, wann. Nützlich, wenn mehrere Personen zusammenarbeiten.
In diesem Artikel
Wer was im Studio getan hat, und wann: Jede wichtige Änderung hinterlässt eine Spur. Nützlich, wenn mehrere Personen zusammenarbeiten.
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Filtern Sie nach Stichwort: ein Name, eine Seite, eine Aktion.
Eine Zeile pro Aktion
Die Aktion fett gedruckt, der Urheber und das Datum rechtsbündig. Der grüne Punkt zeigt eine positive Aktion an (wahrgenommener Termin, Erstellung …). Die Liste füllt sich beim Scrollen von selbst weiter.
Häufige Fragen
Wie finde ich eine bestimmte Aktion im Verlauf?
Filtern Sie nach Stichwort in der Suchleiste: ein Name, eine Seite oder eine Aktion genügen.
Was bedeutet der grüne Punkt vor einer Zeile?
Er zeigt eine positive Aktion an, wie einen wahrgenommenen Termin oder eine Erstellung.
Warum braucht es ein Konto pro Person im Team?
Weil jedes Konto seine Signatur im Verlauf hinterlässt. Ein geteiltes Passwort macht es unmöglich zu wissen, wer was getan hat.
Zeigt die Liste alles auf einmal an?
Nein, sie füllt sich beim Scrollen von selbst weiter: Scrollen Sie nach unten, um ältere Aktionen zu sehen.
Weiterführend
Wer das Studio betreten darf, und mit welchen Rechten. Ein Konto pro Person, niemals ein geteiltes Passwort; der Geschäftsführer sieht alles, ein Angestellter sieht den Terminkalender, die Kunden und die Nachrichten.
Kasse und ZahlungenDas Verkaufsjournal: Bons, Entwürfe, unbezahlte Posten, GutschriftenEinen Bon nach Nummer, Name oder Betrag finden; ein Duplikat erneut drucken; einen unbezahlten Posten anmahnen; eine Gutschrift ausstellen; den beweiskräftigen Fingerabdruck lesen.
Kalender und TermineEinen Termin verwalten: bestätigen, wahrnehmen, verschieben, stornierenDie Terminkarte, die sieben Status, Drag & Drop, der Sitzungsbericht und was der Kunde erhält, wenn Sie einen Termin verschieben.
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