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Inviter votre expert-comptable et gérer son accès
Votre comptable reçoit un lien vers son espace, s'y connecte avec un code par e-mail et ne voit que votre comptabilité. Vous coupez son accès quand vous voulez.
Neste artigo
Invitez votre comptable : il consulte vos chiffres et télécharge ses fichiers lui-même, sans avoir à vous les demander. Rubrique Comptabilité, onglet Expert-comptable.
Envoyer l'invitation
- Saisissez son adresse e-mail. Son nom et son cabinet sont facultatifs.
- Laissez cochés, ou décochez, ses deux droits :
- Peut régler la comptabilité : il choisit lui-même, depuis son espace, son logiciel, le format, la connexion directe et le plan de comptes ;
- Reçoit les avis mensuels : un e-mail le prévient quand le mois est prêt.
- Cliquez sur Envoyer l'invitation.
Il reçoit un lien vers son espace. Il s'y connecte avec un code à six chiffres envoyé par e-mail : pas de mot de passe à retenir, ni à vous demander.
Ce qu'il voit
Il voit vos écritures de ventes et d'achats, en lecture seule, les justificatifs et les fichiers prêts pour son logiciel. Il ne voit ni votre agenda, ni les fiches de vos clients, ni les autres réglages du salon.
Les comptables du salon
Pour chacun : son état (Invité, Actif ou Accès coupé), son dernier accès, s'il a activé la double authentification, qui l'a invité et quand. Ses deux droits se changent d'un clic, tout de suite.
- Renvoyer l'invitation : un nouveau lien part à son adresse.
- Couper l'accès : il ne peut plus ouvrir votre comptabilité, dès maintenant. Une confirmation vous est demandée.
- Rouvrir l'accès : un nouveau lien lui est envoyé.
Les accès coupés sont masqués ; une case les affiche de nouveau.
L'envoi mensuel
- Envoi automatique chaque mois : au jour choisi, du 1er au 28, un e-mail prévient les comptables qui reçoivent les avis que le mois est prêt. Si vous avez enregistré une adresse de collecte, vos factures d'achat y partent aussi.
- Joindre les justificatifs au paquet : les factures entrent dans le paquet complet (ZIP), pour vous comme pour votre comptable.
- Envoyer maintenant : pressé ? Prévenez-le tout de suite pour le mois dernier. Une confirmation vous est demandée, puis l'écran dit combien de comptables ont été prévenus et combien de factures ont été déposées.
Perguntas frequentes
Mon comptable n'a pas reçu l'invitation
Demandez-lui de regarder dans ses indésirables, puis utilisez Renvoyer l'invitation. Vérifiez aussi l'adresse saisie.
Puis-je savoir ce qu'il a téléchargé ?
Oui. Chaque téléchargement fait depuis son espace entre au journal des envois, à son nom.
Je change de comptable
Coupez l'accès de l'ancien, puis invitez le nouveau. L'ancien ne peut plus rien ouvrir, dès la coupure.
Le bouton « Envoyer maintenant » est éteint
Aucun comptable ne reçoit les avis, et aucune adresse de collecte n'est enregistrée : il n'y a personne à prévenir.
Para ir mais longe
Connexion par code sans mot de passe, tous les dossiers de vos clients au même endroit, exports au format de votre logiciel, journal des envois et double authentification.
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